Михайло художник. Він готується до нової виставки, працює над серією картин «Щоденник Франца Кафки». Даниїлу тридцять чотири, проте його життя невіддільне від батькового. Він народився глухонімим, з важкою формою дитячого церебрального паралічу. Михайло енергійний і цілеспрямований. Даниїл приязний і оптимістичний. Документальна сага про стосунки літнього батька і сина, який, здається, ніколи не подорослішає.
Андрій Загданський народився і виріс у Києві, де отримав ступінь магістра мистецтва в Київському державному інституті театрального мистецтва. Його перший повнометражний документальний фільм «Тлумачення сновидінь» накладав діалог між режисером і доктором Зиґмундом Фройдом на історію Радянського Союзу та Європи. Цей фільм отримав гран-прі на всесоюзному конкурсі та визнання критиків за кордоном і був включений у серію «Нові режисери/Нові фільми» для Музею сучасного мистецтва у Нью-Йорку в 1991 році. Андрій створив кілька незалежних документальних фільмів, які отримували багато нагород. Він також викладав курси з кіномистецтва у Новій школі соціальних досліджень. Протягом усієї кар’єри він залишався відданим незалежному, особистому та новаторському документальному кіно.
Вибране: Тлумачення сновидінь (1990), Вася (2002), Костянтин і Миша (2006), Помаранчева зима (2007), Мій батько Євгеній (2010), Вагрич і Чорний квадрат (2015)